路特斯登陆纳斯达克估值超400亿 电动智能化“莲花”超跑武汉谋复兴
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路特斯登陆纳斯达克估值超400亿 电动智能化“莲花”超跑武汉谋复兴

发布日期:2024-02-29 11:19    点击次数:181

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  来源:长江商报

  2024年第一个造车IPO落户湖北武汉。

  北京时间2月23日晚10时30分,路特斯科技在美国纳斯达克上市,股票代码为“LOT”,吉利控股迎来旗下第8家上市公司。

  数据显示,路特斯业务合并完成后总股数约6.8亿股,估值约68亿美元,折合人民币约489亿元。这是湖北今年第一笔、也是迄今为止体量最大的海外上市项目。

  2017年,吉利控股通过收购股份,将世界知名跑车制造商路特斯收入囊中,并于2021年在武汉设立路特斯科技有限公司(简称“路特斯科技”),负责电气化、大众化业务,在智能驾驶、智能座舱、智能制造等领域加速布局。

  手持世界超跑IPO,吉利资本大版图进一步扩大和完善;走向资本市场,也是这家近80年历史名车迎来全球复兴之路的重要一步。据路特斯预计,在2023年到2025年共计销售新车13万辆;截至2025年,预期全球门店数超300家;截至2027年将累计推出6款纯电车型。

  开盘首日总市值近93亿美元

  作为曾与保时捷、法拉利并称世界三大跑车制造商的路特斯,还有另一个中国人更为熟悉的名字——莲花跑车。

  1948年诞生于英国的莲花跑车曾在全球颇负盛名,但经过近半个世纪的沉沉浮浮,随着英国汽车工业的落寞,也开始逐步陷入经营困境。从日本丰田到美国通用,从韩国大宇再到马来西亚宝腾,莲花几经易主,却仍长期处于亏损状态。

  命运的齿轮出现在2017年。吉利控股借道收购宝腾,以5100万英镑顺势将这个陷入危机的超跑品牌收入麾下,实现51%控股,并将“莲花”修正译名为“路特斯”,决心扭转过去小众产品身份,在电气化时代重新找到适合自己的发展策略。

  2018年,吉利推动路特斯发布了“愿景80”十年品牌复兴计划,宣布向电动化和智能化全面转型,路特斯成为全球范围首个向电动化、智能化转型的世界级跑车品牌。

  2019年,路特斯整车工厂在武汉动工,投资90.4亿元,年产能达15万辆。

  吉利控股也于2021年宣布设立路特斯科技公司,并将全球总部落户武汉经济开发区,负责电气化、大众化业务,在智能驾驶、智能座舱、智能制造等领域加速布局,至此,品牌彻底告别燃油时代。

  同时,路特斯科技也宣布与蔚来资本签署了投资协议。2021年底,公司完成蔚来资本参投的Pre-A轮融资,估值150亿元,成为当年武汉跑得最快的“独角兽”。

  但一级市场依然难以支撑路特斯的复兴之梦。于是在2023年1月,路特斯与境外特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)达成最终并购协议,约定双方在合并完成后赴纳斯达克上市。不过,路特斯科技并未如期在去年底上市,公司也未披露原因。

  直至今年2月20日,路特斯科技宣布与LCAA合并业务并将登陆纳斯达克,成为美股市场今年首个汽车企业IPO。

  长江商报记者注意到,包括2017年的并购在内,路特斯科技共融资6轮。从招股书看来,2023年公司通过公共股权私募投资及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。路特斯科技最近一轮投后估值接近61亿美元,较公布上市计划时估值约54亿美元提升13%。

  而根据中国证监会此前公布的境外发行上市备案通知书,路特斯此次发行不超过1.81亿股普通股。

  虽迟但到,当地时间2月23日上午9时30分,路特斯科技首席执行官冯擎峰在美国纳斯达克交易所敲响开盘钟。首个交易日,该公司开盘价为17.99美元/股,之后盘中股价大幅震荡,收于13.80美元/股,总市值达92.94亿美元。

  冯擎峰表示,成功登陆纳斯达克是公司发展的关键转折点,期待成为上市公司后,业务增长能够提速。

  立足“中国车都”开启全面升级

  截至目前,路特斯旗下共有4款产品在售,包括最后一款燃油跑车Emira,以及首款纯电超跑Evija、纯电SUV Eletre及今年初最新发布的首款纯电四门高性能轿车Emeya。此次敲钟仪式在纽约时代广场的纳斯达克数字广告牌在线直播,路特斯3款在售纯电车也在时代广场展出。

  虽然电气化是这家老牌超跑品牌重塑的有利契机,但现实也给在产品和品牌上奋起直追的路特斯和吉利带来了资金和销量上的双重压力。

  招股书显示,2021年、2022年和2023年上半年,路特斯分别实现营收368.7万美元、955.7万美元和1.30亿美元,净亏损分别为1.13亿美元、6.87亿美元和3.44亿美元。截至2023年6月30日,路特斯科技总资产为15.95亿美元,其中现金及受限制现金为7.28亿美元;总负债为20.05亿美元。此现金状况下,上市的重要性凸显。

  路特斯科技透露,上市后的募集资金将用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络,以及企业日常经营。

  值得关注的是,路特斯项目落子武汉,也是吉利控股着眼全球、布局华中、高质量发展的重要战略举措,将为武汉汽车产业创新发展、复兴路特斯品牌、打造世界级汽车产业集群再添引擎。

  “武汉是吉利的‘第二故乡’,也是路特斯的‘第二故乡’。”这是吉利控股董事长李书福在武汉路特斯全球智能工厂2022年竣工时说过的话。

  武汉在中国汽车产业版图中地位举足轻重。路特斯科技所在的武汉开发区,拥有9家整车企业、13家整车生产工厂、500多家知名汽车零部件企业,有“中国车都”“中国车谷”之称。

  在李书福看来,武汉拥有得天独厚的地理位置和雄厚的汽车工业基础,世界级的万亿汽车产业集群正在这里形成,是武汉良好的营商环境、高质量发展的市场吸引了路特斯项目。

  事实上,吉利与武汉渊源颇深。除路特斯科技外,自2017年以来,李书福已先后在武汉布局出亿咖通科技、芯擎科技及星纪魅族等,均已跻身“独角兽”行列。

  继亿咖通科技登陆纳斯达克14个月后,路特斯科技正式成为武汉开发区第2个美股上市公司,也是“吉利系”旗下第8个上市企业。此外,芯擎科技目前也已完成B轮融资,计划2025年左右上市。吉利在汉布局的这盘大棋已初具规模。

  如今,告别燃油时代的路特斯背靠吉利,将在车谷大展拳脚。此次上市,将为公司开发新一代汽车技术注入强大动力,加速路特斯重回全球一线豪华品牌阵营的步伐。

  按照此前规划,路特斯计划在2025年前将全球销售网络从200家扩大至300家,到2026年将推出4款全新车型,并将于2027年实现100%全线纯电动汽车产品组合。

  

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责任编辑:杨红艳



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